Vos avantages
Nous sommes à votre écoute en tout temps et en toute indépendance
Nous pouvons en effet consacrer toutes nos disponibilités, toute notre rigueur professionnelle et toutes nos compétences, sans aucun à priori ou préjugé, à rechercher, à votre seul bénéfice, la ou les solutions d’investissement qui répondront parfaitement à vos besoins propres. Ce, évidemment, en toute indépendance et sans lien avec un établissement bancaire particulier.En effet, contrairement à certains établissements, nous ne vendons pas de « produits financiers », mais proposons uniquement du conseil et assurons une gestion qui s’inscrit dans le cadre des intérêts et des objectifs de placement de notre clientèle.
Par un suivi et un conseil « sur mesure », nous sommes à même de répondre aux besoins individuels croissants des investisseurs, notamment grâce à la sélection de produits selon le principe de base du « Best in class ».
Nous pouvons travailler avec la banque de votre choix,…
…ce qui signifie en particulier que tout l’environnement et la correspondance vous sont familiers.C’est en effet la banque qui effectue et produit l’ensemble du travail administratif : relevés de compte, décomptes d’opérations boursières, reportings divers, etc.
L’intégralité de ces documents est vérifiée pour votre compte par nos soins afin de répondre à la défense exclusive de vos intérêts de client.
Par ailleurs, la conservation des fonds et dépôts auprès d’établissements bancaires renommés est pour vous un gage de sécurité supplémentaire.
En tous les cas et en tous temps, vos fonds sont ainsi en parfaite sécurité sur vos différents comptes ouverts auprès de la banque dépositaire.
Nous pouvons consolider vos actifs répartis dans plusieurs banques…
…et vous offrir ainsi une vision globale de vos avoirs, vous présenter la répartition monétaire ainsi que la distribution entre catégories d’actifs (liquidités, obligations, actions, produits structurés) et vous informer sur la performance globale et les coûts.Nous collaborons avec des spécialistes…
…tels que des professionnels du Financial Planning, fiduciaires, fiscalistes et juristes afin de résoudre des questions dans les domaines de la transmission du patrimoine, la diminution de la charge fiscale, la domiciliation de vos actifs, la création de structures en Suisse et à l’étranger, etc……et les différents services de GFI (Gérants de Fortune Indépendants) des banques dépositaires fournissant une information financière large et ciblée et garantissant une multiplicité intéressante des sources.
